Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor




Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
» Piata asigurarilor din Romania – studiu de caz - ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI AI PIETEI ASIGURARILOR PENTRU PERIOADA 1990 -2006


Piata asigurarilor din Romania – studiu de caz - ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI AI PIETEI ASIGURARILOR PENTRU PERIOADA 1990 -2006




Piata asigurarilor din Romania – studiu de caz

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI AI PIETEI ASIGURARILOR PENTRU PERIOADA 1990 -2006 – STUDIU DE CAZ

Deoarece numarul societatilor de asigurari din Romania este relativ ridicat, dar ponderea activitatii de asigurare apartine doar catorva dintre ele, vom considera in analiza pietei de asigurari, respectiv in evolutia celor mai importanti indicatori, un numar limitat de societati de asigurari. Astfel pentru fiecare an al tranzitiei, pentru care societatile au facut raportari, vom studia dinamica primelor 10 societati.

Analiza pietei va cuprinde in ordine cronologica urmatorii indicatori:

Prima bruta incasata pentru asigurari directe, cumulat pentru asigurari si non-viata,




Prima bruta incasata pentru asigurari directe non-viata,

Prima bruta incasata pentru asigurari de viata,

Volumul despagubirilor brute platite

Profitul – pierderea societatilor de asigurare

Anul 2000

1. Prima bruta incasata pentru asigurari directe, cumulat pentru asigurari si non-viata

Nr.Crt

Denumire societate

Prime -mil. lei-

Pondere in total piata(%)

ASIROM S.A.

OMNIASIG S.A.

ALLIANZ TIRIAC S.A.*[1]

NEDERLANDEN S.A.

ASTRA S.A.

ARDAF S.A.

GRUP AS S.A.

UNITA S.A.

ASIBAN S.A.

ANGLO-ROMANA S.A.

TOTAL:

 Din tabelul de mai sus se desprind urmatoarele concluzii:

- societatile Asirom S.A., Omniasig S.A. si Allianz Tiriac S.A. aflate pe primele 3 locuri in clasament, detin impreuna un procent de 46,5% din totalul primelor incasate (contracte directe) pe intreaga piata de asigurari, cu un total de 3.133.720,2 milioane lei ;

- primele 10 societati domina evident piata de asigurari, prin incasarea a 80,14 % din totalul primelor incasate (contracte de asigurare directe), celorlalte revenindu-le un procent de 19,86 %.

- topul primelor 10 societati, dupa primele incasate cumulat pentru asigurari directe de viata si non-viata a suferit cateva modificari fata de 1999 si anume: societatea Omniasig care se afla pe locul 4, se situeaza in 2000 pe locul 2, cu o crestere nominala cu 149,29%, iar in termeni reali cu 77,18%;

- societatea Astra se afla in 1999 pe locul 2, in anul 2000, a coborat pe locul 5 (desi a avut o crestere a volumului de prime cu 20,5%, influenta ratei inflatiei a condus la scaderea reala a volumului de prime incasate cu 14,36%).

-se observa evolutia societatii Nederlanden - locul 4 in top, cu un volum al primelor incasate de 602.108 mil. lei, si-a crescut volumul primelor cu 153,16% fata de 1999 si in termeni reali cu 79,93%.

2. Prima bruta incasata pentru asigurari directe non-viata

Nr.Crt

Denumire societate

Prime -mil. lei-

Pondere in total piata(%)

ASIROM S.A.

OMNIASIG S.A.

ALLIANZ TIRIAC S.A.*

ASTRA S.A.

ARDAF S.A.

GRUP AS S.A.

ASIBAN S.A.

ANGLO- ROMANA S.A.

GENERALI S.A.

UNITA S.A.

TOTAL:

Din situatia prezentata se constata urmatoarele:

-societatile clasate pe primele 10 locuri au incasat impreuna un volum de prime de 4.659.454,10 mil. lei, reprezentand 82,16 % din totalul primelor incasate pentru asigurarile directe non-viata, celelalte societati inregistrand un procent cumulat de doar 17,84%;

- societatile situate pe primele 3 locuri in top (Asirom S.A., Omniasig si Allianz Tiriac S.A.) cumuleaza un volum de prime de 2.900.901,93 mil. lei, reprezentand un procent de 51,14 % din volumul total al primelor incasate pentru asigurari directe non-viata;

- volumul primelor incasate (non-viata) de societatea Omniasig S.A. a inregistrat o crestere cu 149,29% fata de 1999, cresterea reala fiind cu 77,18% (asigurarile de autovehicule si cele de raspundere civila auto cumuland un procent de 54,3% din total), situandu-se pe locul 2 in topul celor 10;

- volumul primelor incasate de Allianz Tiriac a inregistrat o crestere cu 95% fata de 1999, cresterea reala fiind cu 38,59%, mentinand societatea pe locul 3 in top;

- clasamentul primelor 10 societati dupa volumul primelor incasate pentru asigurarile directe non-viata nu a suferit modificari importante, cu mici exceptii si anume: societatea Astra care se afla pe locul 2 in anul 1999, a inregistrat o crestere cu 20,48% a volumului de prime, care a situat-o in anul 2000 pe locul 4;

- iesirea din top a societatii AIG Romania, cu o crestere inregistrata de 54,01%; intrarea in top, pe locul 6, a societatii Grup As, care a incasat un volum de prime de 225.477,92 mil. lei (in crestere nominala cu 216,06%, iar in termeni reali cu 124,63%).

3. Prima bruta incasata pentru asigurari de viata

Nr.Crt

Denumire societate

Prime -mil. lei-

Pondere in total piata(%)

NEDERLANDEN ROMANIA S.A.

ASIROM S.A.

SARA MERKUR S.A.

UNITA S.A.

AIG-LIFE S.A.

ASIBAN S.A.

LUKOIL S.A.

INTERAMERICAN S.A.

METROPOL S.A.

OMNIASIG-ASIG. VIATA S.A.

TOTAL:

observam ca, si in anul 2000, societatea Nederlanden Romania S.A. a continuat sa domine piata asigurarilor de viata, cu un volum al primelor iincasate de 602.108 mil. lei, detinand 56,45% din volumul total al primelor incasate la asigurarile de viata;

pe locul al doilea s-a situat Asirom S.A., cu un volum de prime incasate de 232.818,17 mil. lei (detinand astfel o cota de piata de 21,83%), iar pe al treilea - Sara Merkur, cu un volum de prime de 67.898.06 mil. lei. cumulat, cele trei societati au detinut in 2000 o cota de 84,65%.

veniturile din primele brute incasate, pentru asigurari de viata, raportate la numarul populatiei Romaniei au o valoare de 48.481,16 lei/cap de locuitor (echivalentul a 2,23 usd/ cap de locuitor), in crestere nominala cu 115,31% fata de 1999, cand au fost de 22.517,11 lei/cap locuitor (echivalentul a 1,47 usd/cap locuitor).

4. Volumul despagubirilor brute platite

a din asigurari directe

Nr.Crt

Denumire societate

Despagubiri platite
- mil lei -

Pondere in total despagubiri
(%)

ASIROM

OMNIASIG

ALLIANZ TIRIAC

ARDAF

GRUP AS

UNITA

ASIBAN

A.I.G.

METROPOL

B.T.R.

TOTAL

urmarind datele din tabel, observam ca primele 10 societati au platit 75,45% din totalul despagubirilor, ceea ce inseamna 1.878.705,96 mil.lei,

primele 3 societati, Asirom, Omniasig si Allianz Tiriac, au platit impreuna un volum de despagubiri de 1.378.906,7 mil. lei, adica 55,38% din totalul despagubirilor platite de societatile de asigurari.

5.Profitul –societatilor de asigurare pentru anul 2000

Nr. crt.

Denumire societate

Profit brut (mil.lei)

Pondere %

ASIROM

AIG

ASIBAN .

ALLIANZ - TIRIAC

ASTRA

PROVITAS

CITY

GENERALI

ASIRAG

AGRAS

TOTAL

Primele 10 societati au cumulat un profit brut de 334.651,44 mil. lei, ceea ce repreziunta 88,37 din intregul profit brut inregistrat.

Anul 2001

1. Prima bruta incasata pentru asigurari directe, cumulat pentru asigurari si non-viata

Nr. crt.



Denumire societate

Prime (mil. lei)

Pondere in total piata (%)

ASIROM S.A.

ALLIANZ - TIRIAC S.A.

ING NEDERLANDEN S.A.

OMNIASIG S.A.

ASTRA S.A.

ARDAF S.A.

ASIBAN S.A.

GENERALI S.A.

GRUP AS S.A.

UNITA S.A.

TOTAL

din tabelul de mai sus rezulta ca sectorul asigurarilor a continuat sa fie, si in 2001, destul de concentrat, 81,11% din primele de asigurare de pe intreaga piata fiind incasate de numai 10 societati (restul de 36 de societati care au desfasurat activitate incasand doar 18,89% din prime);

primele 4 societati din tabelul prezentat detin 57,59% din intreaga piata, cu o valoare a primelor de 5.765.828 milioane lei;

topul primelor 10 societati a suferit cateva modificari fata de anul 2000 si anume: Allianz-Tiriac S.A., a urcat in anul 2001 pe locul 2, fata de locul 3 in anul 2000, societatea ING Nederlanden S.A., aflata pe locul 4, a urcat in anul 2001 pe locul 3, iar societatea Omniasig S.A., situata in anul 2000 pe locul 2, a coborat in anul 2001 pe locul 4;

de remarcat, societatea Generali Asigurari S.A. a intrat in top in anul 2001, luand locul societatii Unita S.A. care, in anul 2001, se afla pe locul 10, iar societatea Asigurarea Anglo-Romana S.A. a iesit din topul primelor 10 societati.

3. Prima bruta incasata din asigurari directe de viata

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mil. lei)

Pondere in total piata (%)

ING NEDERLANDEN S.A.

ASIROM S.A.

AIG LIFE S.A.

LUKOIL - ASITO S.A.

UNITA S.A.

SARA MERKUR S.A.

COMMERCIAL UNION S.A.

INTERAMERICAN S.A.

ASIBAN S.A.

GRAWE S.A.

TOTAL

ING Nederlanden S.A. ramane, si in anul 2001, liderul asiguratorilor de viata, cu o cota de piata de 51,47%, totusi, comparativ cu anul anterior, se observa o usoara reducere a cotei de piata detinuta de aceasta societate, datorita intensificarii concurentei;

83,78% din piata asiguratorilor de viata este detinuta de numai 4 societati, cu un volum total de prime incasate de 1.771.750 mil. lei;

modificari in topul primelor 10 societati in 2001 fata de anul anterior si anume: AIG Life S.A. a urcat pe locul 3, de pe pozitia a 5-a, in 2000, devansand societatea SARA Merkur S.A., aflata pe locul 6 in 2001;

Lukoil Asito S.A., inregistreaza o crestere semnificativa, de la 9.902 mil.lei in anul 2000, la 130.444 mil. lei, evoluand astfel de pe locul 7 in anul 2000, pe locul 4, in anul 2001;

Metropol S.A. si Omniasig-Asigurari de Viata S.A. au iesit din topul primelor 10 societati, locul acestora fiind luat de Commercial Union Asigurari de Viata S.A. si Grawe Romania Asigurare S.A. .

Despagubiri platite pentru asigurari directe asigurari de viata si generale)

10 societati aflate in topul despagubirilor platite pentru asigurari directe, reprezinta 87,01% din totalul despagubirilor platite, adica 3.535.104 mil. lei din totalul de 4.062.939 mil. lei.

Nr. crt.

Denumire societate

Despagubiri platite (mil. lei)

Pondere in total piata (%)

 ASIROM

ALLIANZ - TIRIAC

 OMNIASIG

 ASTRA

 ARDAF

 ING NEDERLANDEN

 GRUP AS

UNITA

LUKOIL ASITO

 GENERALI

TOTAL

Anul 2002

1. Prima bruta incasata pentru asigurari directe, cumulat pentru asigurari si non-viata

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mil. lei)

Pondere in total piata (%)

ALLIANZ - TIRIAC S.A.

ASIROM S.A.

OMNIASIG S.A.

ASTRA S.A.

ARDAF S.A.

GENERALI S.A.

AIG ROMANIA S.A.

ASIBAN S.A

UNITA S.A.

AGI ROMANIA S.A

TOTAL

fata de anul 2001 topul primelor 10 societati realizat in functie de primele brute incasate din asigurari directe generale a suferit urmatoarele modificari: ASIROM a coborat pe locul 2, primul loc fiind ocupat de ALLIANZ- TIRIAC, GENERALI si AIG ROMANIA au urcat o pozitie si respectiv 3 pozitii. A iesit din top GRUP AS si a intrat AGI ROMANIA;

conform CSA, din cei 45 de asiguratori care au transmis raportari pentru 2002, numarul societatilor care au incasat prime brute din asigurari generale a fost de 42. Valoarea primelor brute incasate in 2002 din asigurari directe generale s-a ridicat la 12.314.516 milioane lei (352,7 milioane EUR), inregistrand o crestere nominala cu 55,93% fata de 2001, luand in considerare rata inflatiei din 2002, rezulta o crestere reala de 32,37%.

3. Prima bruta incasata pentru asigurari de viata

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mil. lei)

Pondere in total piata (%)

 ING NEDERLANDEN

 ASIROM

 AIG LIFE

 AVIVA

 OMNIASIG VIATA

 LUKOIL ASITO

 UNITA

 INTERAMERICAN

 SARA MERKUR

 ALLIANZ-TIRIAC

TOTAL

Top 10 - 2002 in functie de primele brute incasate din asigurari de viata s-a modificat astfel: AVIVA a urcat 3 pozitii, LUKOIL ASITO si UNITA au coborat doua pozitii, SARA MERKUR a coborat 3 pozitii.; intra in top OMNIASIG VIATA si ALLIANZ-TIRIAC; ies din top societatile ASIBAN si GRAWE ,

ING NEDERLANDEN este liderul absolut, incaseaza mai mult de jumatate din totalul incasarilor de prime pentru asigurari de viata, are o cota de aproape 60%, corespunzatoare sumei de 2.401.305 mil. lei;

cele 21 societati care au desfasurat activitate in domeniul asigurarilor de viata in 2002, au incasat un volum al primelor brute de 4.145.140 milioane lei la aceasta categorie, ceea ce reprezinta 118,7 milioane EUR., fata de anul 2001 s-a inregistrat o crestere nominala cu 96,01%, iar in termeni reali cu 66,39%.

Anul 2003

1.Prima bruta incasata pentru asigurari directe, cumulat pentru asigurari si non-viata

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mld. lei)

Pondere in total piata (%)

 ALLIANZ - TIRIAC

 ASIROM

 ING NEDERLANDEN

 OMNIASIG

 ASIBAN

 UNITA - GROUP WS

 ASTRA

 ARDAF

 GENERALI

 BCR ASIGURARI

TOTAL

In cursul anului 2003 au fost incheiate 9.706.276 contracte de asigurare, din care 8.502.554 pentru asigurari generale (reprezentand 87,6% din total) si 1.203.722 pentru asigurari de viata (12,4% din total).

Comparativ cu evolutia din 2002, in 2003 s-au incheiat cu 16,89% mai multe contracte, principala influenta pozitiva fiind adusa de asigurarile de viata. Astfel, numarul total de contracte de asigurari de viata incheiate pe parcursul anului 2003 a fost cu 37% mai mare decat cel realizat pe parcursul anului anterior, in timp ce in cazul asigurarilor generale s-a consemnat o crestere a contractelor nou incheiate cu 14,51%.

Dupa centralizarea raportarilor anuale, a rezultat un volum al primelor brute de asigurare subscrise in 2003 de catre societatile de asigurare in suma totala de 26.738.162.908 mii lei, echivalentul a 650.294.596 EUR, la cursul de schimb al monedei europene stabilit de Banca Nationala a Romaniei la sfarsitul perioadei de referinta.

Primele brute subscrise la nivelul intregii piete in anul 2003, comparativ cu anul 2002, au crescut cu 39,65%, cresterea reala fiind de 22,4%.

Pe categorii de asigurari, se constata ca asigurarile generale, cu un volum al primelor brute subscrise in suma de 20.538.841.778 mii lei (499.521.896 EUR), au inregistrat o crestere nominala cu 39,2% fata de anul 2002, cresterea reala fiind de 22%.

Asigurarile de viata, cu un volum al primelor brute subscrise in suma de 6.199.321.130 mii lei (150.772.700 EUR), au crescut intr-un ritm mai rapid, respectiv cu 41% in termeni nominali fata de 2002, iar in termeni reali cu 23,6%.Din volumul total al primelor brute subscrise, primele brute subscrise numai din asigurari directe au fost in suma de 26.416.748.596 mii lei, echivalentul a 642.477.530 EUR (reprezentand 98,8% din volumul total al primelor brute subscrise). Prin comparatie cu 2002, primele brute subscrise din asigurari directe au inregistrat o crestere nominala cu 39,86%, respectiv o crestere reala de 22,57%, prin aplicarea ratei inflatiei.

Diferenta in cifre absolute de 321.414.312 mii lei intre primele brute subscrise si primele brute subscrise din asigurari directe o reprezinta primirile in reasigurare inregistrate in evidentele reasiguratorilor autohtoni.

Primirile in reasigurare reprezinta 1,2% din volumul primelor brute subscrise pe cele doua categorii de asigurare si 1,56% din volumul primelor brute subscrise pentru asigurarile generale, la asigurarile de viata neinregistrandu-se primiri in reasigurare. Structura primelor brute subscrise din asigurari directe pe cele doua categorii de asigurare se prezinta astfel:

pentru asigurarile generale, au fost subscrise prime in suma de 20.217.427.466 mii lei (491.704.829 EUR, aproximativ 26.738 mld. Lei), cu 39,38%, mai mult decat in 2002 in termeni nominali, ceea ce reprezinta o crestere reala cu 22,16%;

- pentru asigurarile de viata, volumul primelor subscrise a fost de 6.199.321.130 mii lei (150.772.701 EUR), inregistrand o crestere nominala cu 41% fata de anul 2002 (cresterea reala fiind de 23,6%).

2.Prima bruta incasata pentru asigurari directe non-viata

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mld. lei)

ALLIANZ-TIRIAC

 ASIROM

 OMNIASIG

 ASTRA

 UNITA - GROUP WS

 ASIBAN

 ARDAF

 GENERALI

 BCR ASIGURARI

 AIG ROMANIA

TOTAL:

Din punctul de vedere al ponderii in total prime brute subscrise din asigurari directe generale pe primele 3 locuri se situeaza urmatoarele clase de asigurari: - asigurarile de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare, cu o valoare de 7.838.763.930 mii lei (echivalentul a 190.645.327 EUR), reprezentand 39% din primele brute subscrise din asigurari directe generale;

asigurarile de raspundere civila a autovehiculelor, cu o valoare de 5.540.886.659 mii lei (echivalentul a 134.759.021 EUR), reprezentand 27% din primele brute subscrise din asigurari directe generale;

asigurarile de incendiu si calamitati naturale, cu un volum de 3.011.215.343 mii lei (echivalentul a 73.235.288 EUR), reprezentand 15% din primele brute subscrise din asigurari directe generale; valoarea totala a primelor brute subscrise din asigurari directe pe cele trei clase de asigurari prezentate mai sus a fost de 16.390.865.932 mii lei, reprezentand 81% din valoarea primelor brute subscrise din asigurari directe generale.

3. Prima bruta incasata pentru asigurari de viata

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mld. lei)

ING NEDERLANDEN

 ASIROM



 AIG LIFE

 OMNIASIG LIFE

 ASIBAN

 AVIVA

 INTERAMERICAN

 ALLIANZ-TIRIAC

 UNITA - GROUP WS

 LUKOIL ASITO

TOTAL:

asigurarile de viata, cu un volum inregistrat al primelor brute subscrise de 6.199.321.139 mii lei au crescut fata de anii anteriori intr-un ritm mai rapid, evolutie care s-a reflectat si in cresterea numarului de contracte de asigurare in vigoare la 31.12.2003, pana la 4.116.549 (cu 46% mai mare decat in anul 2002).

In sectorul asigurarilor de viata, mult mai concentrat decat cel al asigurarilor generale, 5 companii (din 22 care au desfasurat activitate) controleaza peste 80% din totalul tranzactiilor efectuate.

In anul 2003, ca si in anul 2002, se mentin pe primele locuri urmatoarele trei clase de asigurari: asigurarile legate de investitii (unit-linked), asigurarile mixte de viata si asigurarile de deces. Ponderea acestora reprezinta 82,9% din totalul primelor brute subscrise de cei 22 de asiguratori care au desfasurat activitate.

Primele brute subscrise din asigurari directe pentru asigurarile de deces au inregistrat o crestere reala de 120% fata de anul 2002 (calculata in functie de rata inflatiei), in principal ca urmare a evolutiei ascendente pe care au cunoscut-o creditele de consum si ipotecare acordate de banci populatiei, incheierea acestor asigurari fiind una dintre conditiile impuse de banci pentru obtinerea creditului.

4.Structura pe clase a indemnizatiilor brute platite in 2003 pt. asigurari generale:

Ponderea indemnizatiilor brute platite in total

2003( lei)

Clasa III – asigurari de mijloace de treansport terestru, altele decat cele feroviare

Clasa X- asigurari de raspundere civila pt. autovehicule

Clasa VIII – asigurari de incendiu si calamitati naturale

Clasa XIV – asigurari de credite si garantii

TOTAL

Anul 2004

1. Prima bruta incasata pentru asigurari directe, generale

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mii lei)

Pondere in total piata (%)

 ALLIANZ –TIRIAC

 ASIROM

 OMNIASIG

 ASTRA

 ARDAF

 UNITA

 ASIBAN

 BCR ASIGURARI

 GENERALI

 AIG ROMANIA

TOTAL:

fata de anul 2003 topul primelor 10 societati realizat in functie de primele brute incasate din asigurari directe generale se prezinta astfel: ALLIANZ- TIRIAC a ocupat si in 2004 locul intai fiind urmata ca si in 2003 de ASIROM (locul 2), OMNIASIG (locul 3), ASTRA (locul 4). BCR Asigurari si ARDAF au urcat o pozitie si respectiv 2 pozitii clasandu-se in 2004 pe locurile 8 si respectiv 5. UNITA a coborat de pe locul 5 pe locul 6, GENERALI de pe locul 8 a trecut pe locul 9, iar ASIBAN de pe locul 6 pe locul 7. AIG ROMANIA a ramas pe locul 10.

Volumul primelor subscrise in 2004 aferente contractelor directe facand parte din categoria asigurarilor generale, de 26.975.746.721 mii lei, a crescut comparativ cu 2003 cu 33,43% in termeni nominali si cu 22,08% in termeni reali.

si in 2004, ponderi importante in categoria asigurarilor generale – din punctul de vedere al primelor brute subscrise din asigurarile directe – sunt detinute in continuare de urmatoarele clase.

asigurari de mijloace de transport terestru, altele de cat cele feroviare, cu o valoare de 10.441.013.737 mii lei (echivalentul a 263.243.167 EURO), reprezentand 38,7% din primele brute subscrise din asigurari directe generale;

asigurari de raspundere civila a autovehiculelor, cu o valoare de 7.580.490.885 mii lei (echivalentul a 191.122.479 EURO), reprezentand 28,1% din primele brute subscrise din asigurari directe generale; .

asigurari de incendiu si calamitati naturale, cu un volum al primelor subscrise de 3.716.950.266 mii lei (echivalentul a 93.713.291 EURO), reprezentand 13,8% din primele brute subscrise din asigurari directe generale.

valoarea insumata a primelor brute subscrise din asigurari directe pentru cele trei clase de asigurare este de 21.738.454.888 mii lei si reprezinta 80,6% din totalul primelor brute subscrise din asigurari directe generale. .

ritmurile de crestere nominala inregistrate de indicatorul prime brute subscrise din asigurari directe la aceste 3 clase majoritare au fost, in ordinea mentionata mai sus, de 33,20%, 36,81% si respectiv 23,44%. Desi detin ponderi mult mai reduse, anumite clase de asigurari generale s-au evidentiat in 2004 prin dinamica deosebit de accelerata, in sens crescator, pe care au inregistrat-o din punct de vedere al primelor brute subscrise din asigurari directe, si anume.

asigurarile de credite si garantii – care au continuat sa creasca, chiar daca nu la fel de repede ca in 2003, inregistrand in 2004 un ritm nominal de crestere de 62,68%, respectiv unul real de 48,83%. Astfel, volumul primelor brute subscrise la aceasta clasa, din contractele directe, a fost in 2004 de 1.648.710.495 mii lei (41.567.973 EURO), care reprezinta 6,1% din total prime brute subscrise pentru contractele directe de asigurari generale. Principalul factor de influenta a acestei cresteri a fost, si in 2004, majorarea volumului creditelor de consum acordate de institutiile de credit populatiei pentru achizitionarea de bunuri de larg consum, credite garantate de societatile de asigurare.

alte clase de asigurari la care au fost consemnate ritmuri de crestere semnificative in 2004, chiar daca, in continuare, ponderea acestora este nesemnificativa, au fost: asigurarile de sanatate (crestere cu 83,54%; pondere in 2004 – 1,1%), asigurarile de raspundere civila generala (crestere cu 69,31%; pondere in 2004 – 2,5%), asigurarile de mijloace de transport navale (crestere cu 55,02%; pondere in 2004 – 0,9%), asigurarile de bunuri in tranzit (crestere cu 51,04%; pondere in 2004 – 1,4%) si, mai ales, asigurarile de mijloace de transport feroviar (crestere cu 993,48%; pondere in 2004 – 0,03%). .

2. Prima bruta incasata pentru asigurari directe non-viata

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mii lei)

Pondere in total piata (%)

 ALLIANZ –TIRIAC

 ASIROM

 ING ASIGURARI DE VIATA

 OMNIASIG

 ASTRA

 ASIBAN

 ARDAF

 UNITA

 BCR ASIGURARI

 GENERALI

TOTAL:

anul 2004 a continuat tendinta de crestere a sectorului asigurarilor din anii anteriori, atat din punct de vedere al indicatorilor specifici, cat si din punct de vedere al consolidarii imaginii acestui sector in plan economic prin reglementarile legislative emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

In cursul anului 2004 au fost incheiate 10.762.858 contracte de asigurare, cu 1.056.582 contracte mai multe decat in 2003. Din numarul total de contracte incheiate in 2004, 9.686.216 au facut parte din categoria asigurarilor generale (pondere de 90%), iar 1.076.642 din categoria asigurarilor de viata. Analiza in dinamica releva faptul ca, in timp ce in cazul asigurarilor generale au fost incheiate cu 1.183.662 mai multe contracte decat au fost incheiate in 2003, in cazul asigurarilor de viata numarul de contracte nou incheiate in 2004 s-a diminuat cu 127.080 fata de anul 2003. La 31.12.2004, numarul total al contractelor de asigurare in vigoare era de 9.033.417 de contracte, cu 11,7% mai multe decat in 2003, din care 4.436.635 din categoria asigurarilor generale si 4.596.782 contracte din categoria asigurarilor de viata.

Primele brute subscrise in 2004 de cele 42 de societati de asigurare care au desfasurat activitate, atat din contractele de asigurari directe, cat si din primirile in reasigurare, au fost in volum de 34.765.439.256 mii lei, echivalentul a 876.520.668 EURO, in crestere nominala cu 30,02% fata de anul 2003 si cu 18,96% in termeni reali. Structura primelor brute subscrise in total, pe categorii de asigurare, se prezinta astfel:

asigurarile generale – au generat un volum de prime brute subscrise de 27.305.187.658 mii lei (688.429.712 EURO), adica 78,5% din total prime subscrise la nivelul intregii piete. Comparativ cu 2003, primele subscrise prin contractele aferente acestei categorii au crescut in termeni nominali cu 32,94%, ceea ce inseamna o crestere reala, prin raportare la inflatie, de 21,63%;

asigurarile de viata – au generat un volum de prime brute subscrise de 7.460.251.598 mii lei (188.090.956 EURO), intr-o crestere mult mai lenta decat asigurarile generale, adica de 20,34% fata de 2003, in termeni nominali, respectiv de 10,10% in termeni reali. Ponderea primelor brute subscrise in 2004 din asigurari de viata a fost de 21,5%.

Gradul de penetrare a asigurarilor, exprimat ca raport intre primele brute subscrise si Produsul Intern Brut (estimat de Institutul National de Statistica pentru anul 2004 la o valoare absoluta de 2.387.914,3 miliarde lei), indicator care reflecta ponderea activitatii de asigurare in economia unei tari, a fost in anul 2004 de aproximativ 1,46% fata de 1,41% in anul 2003.

Densitatea asigurarilor, indicator calculat ca raport intre primele brute subscrise si numarul populatiei (21.673.000 persoane – numar comunicat de Institutul National de Statistica pentru data de 01.07.2004) a fost de 1.604.090 lei/locuitor, echivalentul a 40,4 EURO/locuitor, fata de 1.230.246 lei/locuitor in 2003 (29,9 EURO/locuitor), cresterea in lei reala inregistrata in 2004 fiind de peste 19%.

Din volumul total al primelor brute subscrise, asigurarile directe au generat 99% din primele brute subscrise, adica 34.435.998.319 mii lei, echivalentul a 868.214.667 EURO. Fata de 2003, primele brute subscrise din asigurari directe au fost mai mari cu 30,36% in termeni nominali, respectiv 19,27% in termeni reali, prin raportare la inflatie.

Structura pe categorii de asigurare a primelor brute subscrise aferente contractelor directe era la 31.12.2004 astfel:

pentru asigurari generale: 26.975.746.721 mii lei (echivalentul a 680.123.710 EURO), reprezentand 78,3% din total;

pentru asigurari de viata: 7.460.251.598 mii lei (echi va lentul a 188.090.956 EURO), reprezentand 21,7% din total.

In cadrul asigurarilor generale din volumul total al primelor brute subscrise din asigurari generale directe, primele 10 societati din top detin 87,7%, in timp ce o singura societate controleaza peste un sfert din piata asigurarilor generale.
In sectorul asigurarilor de viata, mult mai concentrat decat cel al asigurarilor generale, 10 companii controleaza peste 92% din totalul tranzactiilor efectuate, iar din cele 10, o singura societate detine peste 40% din total.

In cazul societatilor care au practicat atat asigurari de viata, cat si generale, primele zece societati reprezinta peste 82% din volumul total al primelor brute subscrise din asigurari directe, o singura societate detinand peste 21% din acest volum .

3.Prima bruta incasata pentru asigurari de viata

Comparativ cu situatia din 2003, topul realizat in 2003 in functie de primele brute incasate din asigurari de viata are urmatoarea structura: primele patru pozitii raman neschimbate, ALLIANZ-TIRIAC a urcat 2 pozitii ocupand in 2004 locul 5, detronand ASIBAN care ocupa in 2004 locul 6. De asemenea, AVIVA si INTERAMERICAN coboara cate o pozitie, fiind in 2004 pe locul 7 si respectiv 8. Noile societati intrate in top sunt GRAWE si BCR ASIGURARI. Au iesit din top societatile UNITA – GROUP WS si LUKOIL ASITO care in 2003 ocupasera locurile 9 si respectiv 10.

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mii lei)

Pondere in total piata (%)

 ING ASIGURARI DE VIATA

 ASIROM

 AIG LIFE

 OMNIASIG ASIGURARI DE VIATA

 ALLIANZ - TIRIAC

 ASIBAN

 AVIVA

 INTERAMERICAN

 GRAWE

 BCR ASIGURARI

TOTAL:

Cele 22 de societati care au practicat asigurari de viata au inregistrat un volum al primelor brute subscrise de 7.460.251.598 mii lei, volum care a crescut cu 20,34% in termeni nominali fata de 2003, ritm mult mai lent decat cel al asigurarilor generale, ceea ce inseamna o crestere reala cu 10,1%. In anul 2004, ca si in anul 2003, se mentin pe primele locuri urmatoarele trei clase de asigurari (care detin 81,6% din total):

asigurarile legate de investitii (unit-linked), cu 2.535.918.930 mii lei, (63.936.639 EURO), reprezentand 33,99% din totalul subscrierilor la asigurarile de viata;

asigurarile mixte de viata cu 2.477.801.586 mii lei (62.471.361 EURO), reprezentand 33,2% din total;

asigurarile de deces, cu 1.076.405.229 mii lei (27.138.775 EURO), reprezentand 14,43% din total.

cresterile nominale inregistrate de aceste 3 clase majoritare de asigurari de viata au fost, in ordinea mentionata mai sus, de 7,42%, 28,09% si respectiv 27,51%.

4.Structura pe clase a indemnizatiilor brute platite pt. asigurari de viata - 2004

Ponderea indemnizatiilor brute platite in total

(lei)

Asigurari mixte de viata

Asigurari de viata suplimentare

Asigurari de deces

Alte clase de asigurari

Anul 2005

  1. Prima bruta incasata pentru asigurari directe generale si viata

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mil. EURO)

Pondere in total piata (%)

 ALLIANZ–TIRIAC

 ASIROM

 OMNIASIG

 ASIBAN

 UNITA

 ARDAF

 BCR ASIGURARI

 ASTRA

 GENERALI

 BT ASIGURARI

TOTAL:

Fata de anul 2004 topul primelor 10 societati realizat in functie de primele brute incasate din asigurari directe generale se prezinta astfel: ALLIANZ- TIRIAC a ocupat si in 2005 locul intai fiind urmata ca si in 2004 de ASIROM (locul 2) si OMNIASIG (locul 3). UNITA, BCR Asigurari, ASIBAN, si BT ASIGURARI au urcat primele doua cate o pozitie clasandu-se in 2005 pe locurile 5 si respectiv 6; celelalte doua societati au urcat patru si respectiv cinci pozitii, clasandu-se in 2005 pe locurile 4 si 10. ARDAF a coborat de pe locul 5 pe locul 6, ASTRA de pe locul 4 a trecut pe locul 8. GENERALI a ramas pe locul 9

se remarca faptul ca urcarile cele mai spectaculoase le-au avut companiile de asigurari care au bune relatii cu bancile sau sunt chiar detinute de banci : Asiban (controlata de BRD, BCR, CEC si Banca Transilvania), BT Asigurari (Banca Transilvania) si BCR Asigurari.



BCR Asigurari s-a miscat foarte repede in anul 2005, urcand pana la a saptea pozitie, cu afaceri de 60.7 milioane euro pe asigurari generale.

un salt spectaculos l-a facut BT Asigurari care a intrat in top zece, cu afaceri de 26.9 milioane euro pe asigurari generale in 2005.

2. Prima bruta incasata pentru asigurari directe non-viata

Comparativ cu situatia din 2003, topul realizat in 2003 in functie de primele brute incasate din asigurari de viata are urmatoarea structura: primele patru pozitii raman neschimbate, ALLIANZ-TIRIAC a urcat 2 pozitii ocupand in 2004 locul 5, detronand ASIBAN care ocupa in 2004 locul 6. De asemenea, AVIVA si INTERAMERICAN coboara cate o pozitie, fiind in 2004 pe locul 7 si respectiv 8. Noile societati intrate in top sunt GRAWE si BCR ASIGURARI. Au iesit din top societatile UNITA – GROUP WS si LUKOIL ASITO care in 2003 ocupasera locurile 9 si respectiv 10.

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mil. EURO)

Pondere in total piata (%)

 ALLIANZ - TIRIAC

 ASIROM

 OMNIASIG

 ING ASIGURARI DE VIATA

 ASIBAN

 BCR ASIGURARI

 UNITA

 ARDAF

 ASTRA

 GENERALI

TOTAL:

Primele trei societati de pe piata asigurarilor si-au pastrat si in 2005 locurile pe care le-au ocupat in 2004. Allianz Tiriac a ramas liderul pietei asigurarilor, incheind anul cu subscrieri de circa 238 de milioane de euro, din care 219 milioane de euro pe asigurari generale.

Omniasig ocupa pozitia a treia pe aceasta piata, dupa ce fuziunea cu societatile Omniasig-AGI si Omniasig-Asirag, cumparate in cursul lui 2004, a ridicat afacerile companiei la peste 116 milioane euro.

Produsele de asigurare care au impulsionat piata au fost asigurarile de risc de credit, cumparate de banci pentru acoperirea riscului de neplata a creditelor, precum si asigurarile de viata, locuinta si Casco, incheiate de clientii bancilor, in functie de destinatia creditului.

Piata asigurarilor s-a triplat in ultimii cinci ani, ajungand la circa 1,2 miliarde de euro in 2005, in crestere cu aproximativ 40% fata de anul anterior.

3. Prima bruta incasata pentru asigurari de viata

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mil. EURO)

Pondere in total piata (%)

 ING ASIGURARI DE VIATA

 AIG LIFE

 ASIBAN

 ASIROM

 BCR ASIGURARI

 ALLIANZ - TIRIAC

 OMNIASIG LIFE

 AVIVA

 GRAWE

 INTERAMERICAN

TOTAL:

  Comparativ cu situatia din 2004, topul realizat in 2005 in functie de primele brute incasate din asigurari de viata are urmatoarea structura: ING Asigurari de Viata a ramas si in 2005 lider de piata, fiind urmata de AIG Life si Asiban care au devansat Asirom, acesta ocupand in 2005 doar locul 4. BCR Asigurari a avut o urcare spectaculoasa de 5 pozitii, ocupand in 2005 locul 5. ALLIANZ-TIRIAC si AVIVA au coborat cate o pozitie, ocupand locurile 6 si respectiv 8. OMNIASIG Life si INTERAMERICAN au coborat trei si respectiv doua pozitii, ocupand locurile 7 si 10. GRAWE a ramas pe locul 9.

Asiban a urcat pe locul 3 cu afaceri de 24.6 milioane euro, in crestere cu 165.3% fata de 2004, cand a ocupat locul 6 in acest clasament.

cea mai mare crestere din primele zece companii de asigurari de viata, de 351.7%, a fost inregistrata de BCR Asigurari, care a urcat cinci locuri in top, ajungand pe a cincea pozitie.

4. Structura pe clase a indemnizatiilor brute platite pt. asigurari de viata - 2005:

Ponderea indemnizatiilor brute platite in total

2005(lei)

Asigurari    de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare

Asigurari    de viata si anuitati legate de fondurile de investitii

Asigurari de sanatate

Alte clase de asigurari

Anul 2006

Prima bruta subscrisa pentru asigurari directe, cumulat pentru asigurari si non-viata

Pentru anul 2006 avem urmatoarele situatii pentru Top 10.

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mii lei)

Pondere in total piata (%)

 ALLIANZ - TIRIAC

 ASIROM

OMNIASIG

ASIBAN

ING ASIGURARI DE VIATA

 BCR ASIGURARI

ASTRA

GENERALI ASIGURARI

UNITA

BT ASIGURARI TRANSILVANIA

TOTAL:

2. Prima bruta subscrisa din asigurari generale

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mii lei)

Pondere in total piata (%)

 ALLIANZ - TIRIAC

OMNIASIG

ASIROM

 BCR ASIGURARI

ASIBAN

ASTRA

UNITA

GENERALI ASIGURARI

BT ASIGURARI TRANSILVANIA

 ARDAF

TOTAL:

3.Prima bruta incasata pentru asigurari de viata

Nr. crt.

Denumire societate

Prime (mii lei)

Pondere in total piata (%)

ING ASIGURARI DE VIATA

AIG LIFE

ALLIANZ - TIRIAC

ASIROM

GRAWE

AVIVA

ASIBAN

BCR ASIGURARI

OMNIASIG LIFE

GENERALI ASIGURARI

TOTAL:

Pentru asigurari generale si total asigurari directe in fruntea clasamentului, din punctul de vedere al primei brute incasate,    se afla ALLIANZ-TIRIAC, iar pentru asigurari de viata, liderul absolut este ING ASIGURARI DE VIATA, cu o pondere de 38,3% din intreaga piata de asigurari.

4. Volumul despagubirilor brute platite

Nr. crt.

Denumire societate

Indemnizatii brute platite (mii lei)

Pondere in total piata (%)

ALLIANZ - TIRIAC

ARDAF

ASIBAN

ASIROM

ASTRA

BCR ASIGURARI

BT ASIGURARI TRANSILVANIA

GENERALI ASIGURARI

OMNIASIG

UNITA

TOTAL:

5. Structura pe clase a indemnizatiilor brute platite in 2006 pt. asigurari generale:

Ponderea indemnizatiilor brute platite in total

Clasa III – asigurari de mijloace de treansport terestru, altele decat cele feroviare

Clasa X- asigurari de raspundere civila pt. autovehicule

Clasa XIV – asigurari de credite si garantii

Alte clase de asigurari

Societatile care au acordat cele mai mari despagubiri sunt ALLIANZ-TIRIAC, 22,3% din intregul volum de despagubiri, urmata deASIROM, cu 15% din cota despagubirilor.



Pana in anul 2000 a functionat sub denumirea ASIT








Politica de confidentialitate





Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate